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Componentes Relacionados
Facturación
La factura provisional es MUY útil en los siguientes escenarios:
Escenario 1. Un cliente se acerca a caja con varios productos, y de pronto se da cuenta de que ha olvidado su billetera, pero la factura ya está en pantalla, lista para ser generada. Entonces pide unos minutos para ir a su automóvil a buscar su billetera. Mientras tanto, varios clientes esperan con impaciencia en fila. Usted simplemente guarda la factura como provisional, y continúa atendiendo al próximo cliente, sin perder un segundo de tiempo.
Escenario 2. Una empresa tiene crédito para sus empleados en su negocio. Ellos tienen un cupo límite mensual de $100. En el transcurso del mes, cada empleado se acerca a hacer uso de su cupo. Usted puede crear facturas provisionales para cada empleado, de modo que a fin de mes cierra todas las facturas provisionales, y se las envía a la empresa, para que proceda con el pago.
Vamos a aprender, paso a paso, cómo crear una factura provisional en Factumarket 2.1.
Paso 1. Genere su factura normalmente.
Paso 2. En el menú Archivo, busque:
Archivo > Facturas Provisionales > Guardar Factura Provisional
Paso 3. Opcionalmente, puede añadir una referencia a la factura provisional, como el nombre de la empresa a la que perternece el cliente, o la referencia que considere más adecuada. También puede dejar la referencia numérica predeterminada. Presione ENTER luego de digitar la referencia, o sólo ENTER si desea mantener la referencia por defecto.
IMPORTANTE: en cuanto requiera acceso a sus facturas provisionales, debe presionar la tecla F6
Una vez en el panel, doble clic sobre la factura deseada, y está lista para convertirse en factura definitiva.
NOTA:
si lo desea, puede añadir más productos a una factura existente, y guardarla hasta cuando sea necesario generar la factura definitiva.
Paso 3. Opcionalmente, puede añadir una referencia a la factura provisional, como el nombre de la empresa a la que perternece el cliente, o la referencia que considere más adecuada. También puede dejar la referencia numérica predeterminada. Presione ENTER luego de digitar la referencia, o sólo ENTER si desea mantener la referencia por defecto.
IMPORTANTE: en cuanto requiera acceso a sus facturas provisionales, debe presionar la tecla F6
Una vez en el panel, doble clic sobre la factura deseada, y está lista para convertirse en factura definitiva.
NOTA:
si lo desea, puede añadir más productos a una factura existente, y guardarla hasta cuando sea necesario generar la factura definitiva.
En este tutorial aprenderemos el uso del módulo de Retenciones en la fuente de la facturación electrónica aplicable a la legislación de Ecuador. El módulo utiliza el modo Asistente, así que en pocos pasos podrá generar las retenciones necesarias para cada proveedor.
ACCESO a la herramienta. Puede acceder ya sea desde el menú Herramientas:
O también desde el panel de facturación:
Sigamos adelante:
PASO 1. Seleccione a su Proveedor. Puede buscarlo ya sea por RUC, o por sus nombres:
En cualquier caso, al dar clic sobre el nombre o el RUC, el sistema le llevará al siguiente paso, si detecta facturas registradas previamente (requiere módulo de Proveedores). Si va a registrar en este momento la factura, o no tiene el módulo de Proveedores, deberá dar clic en la pestaña 'Facturas Registradas':
PASO 2. Si cuenta con el módulo de Proveedores, puede registrar desde allí su factura de Proveedor, de lo contrario de clic en el botón Crear Factura:
IMPORTANTE: Recuerde usar la tecla ENTER para avanzar entre casillas
Finalmente debe dar clic en el botón Guardar:
PASO 3. A continuación deberá elegir el impuesto que desea retener, sea IVA, RENTA o ISD:
Se mostrará otra lista, desde la cual podrá seleccionar el porcentaje de retención que corresponda.
IMPORTANTE: consulte con su Contador o con el SRI para asegurarse de qué impuestos, y en qué proporción está autorizado a cobrar. Factumarket no se responsabiliza por impuestos cobrados por sus clientes sin sustento jurídico/resolución del SRI.
El sistema tomará de la factura seleccionada la base imponible y calculará los parámetros relacionados, en este caso el porcentaje a retener y el valor retenido:
si damos clic en el botón verde con el signo + (ubicado en la esquina superior izquierda), la retención se añadirá a la lista de Retenciones.
De la misma manera deberá añadir todas las retenciones electrónicas necesarias. En cuanto estén todas las retenciones requeridas, deberá dar clic sobre el botón Listo mostrado a continuación:
(este botón se habilitará SOLO cuando se haya registrado al menos una retención electrónica)
LISTO! Ha generado su primera retención electrónica, que por cierto será recibida en el correo de su proveedor, y en el servidor del Servicio de Rentas Internas.
O también desde el panel de facturación:
Sigamos adelante:
PASO 1. Seleccione a su Proveedor. Puede buscarlo ya sea por RUC, o por sus nombres:
En cualquier caso, al dar clic sobre el nombre o el RUC, el sistema le llevará al siguiente paso, si detecta facturas registradas previamente (requiere módulo de Proveedores). Si va a registrar en este momento la factura, o no tiene el módulo de Proveedores, deberá dar clic en la pestaña 'Facturas Registradas':
PASO 2. Si cuenta con el módulo de Proveedores, puede registrar desde allí su factura de Proveedor, de lo contrario de clic en el botón Crear Factura:
IMPORTANTE: Recuerde usar la tecla ENTER para avanzar entre casillas
Finalmente debe dar clic en el botón Guardar:
PASO 3. A continuación deberá elegir el impuesto que desea retener, sea IVA, RENTA o ISD:
Se mostrará otra lista, desde la cual podrá seleccionar el porcentaje de retención que corresponda.
IMPORTANTE: consulte con su Contador o con el SRI para asegurarse de qué impuestos, y en qué proporción está autorizado a cobrar. Factumarket no se responsabiliza por impuestos cobrados por sus clientes sin sustento jurídico/resolución del SRI.
El sistema tomará de la factura seleccionada la base imponible y calculará los parámetros relacionados, en este caso el porcentaje a retener y el valor retenido:
si damos clic en el botón verde con el signo + (ubicado en la esquina superior izquierda), la retención se añadirá a la lista de Retenciones.
De la misma manera deberá añadir todas las retenciones electrónicas necesarias. En cuanto estén todas las retenciones requeridas, deberá dar clic sobre el botón Listo mostrado a continuación:
(este botón se habilitará SOLO cuando se haya registrado al menos una retención electrónica)
LISTO! Ha generado su primera retención electrónica, que por cierto será recibida en el correo de su proveedor, y en el servidor del Servicio de Rentas Internas.
Inventarios
Hay productos que no permiten a Factumarket calcular con exactitud el precio total, de modo que pueden quedar centavos de más o de menos. En este tutorial le enseñamos a realizar los ajustes necesarios para que esos productos "rebeldes" se ajusten de manera adecuada al facturar.
PASO 1: Abra el Panel de Configuración, necesita contraseña de Administrador o Supervisor.
PASO 2: En la pestaña de Inicio (icono de casa), digite el número 4 en la casilla Dígitos. Clic en Guardar cambios.
PASO 3: Pulse la tecla F5 del TECLADO, elija el inventario donde se encuentra el producto "rebelde" y presione ENTER, o doble clic en él.
PASO 4: Clic en el botón Editar:
PASO 5:
PASO 6: Vuelva a ajustar Factumarket a la configuración normal, volviendo al Panel de Configuración.
PASO 7: Digite el número 2 en la casilla Dígitos y clic en Guardar cambios.
PASO FINAL: Verifique si el ajuste volvió a 2 decimales usando F2:
PASO 1: Abra el Panel de Configuración, necesita contraseña de Administrador o Supervisor.
PASO 2: En la pestaña de Inicio (icono de casa), digite el número 4 en la casilla Dígitos. Clic en Guardar cambios.
PASO 3: Pulse la tecla F5 del TECLADO, elija el inventario donde se encuentra el producto "rebelde" y presione ENTER, o doble clic en él.
PASO 4: Clic en el botón Editar:
PASO 5:
- Fije el PVP exacto, por ejemplo 1 para un dólar Y PRESIONE ENTER. Se ajustarán Costo y Margen, eso es correcto y está bien.
- Marque la casilla Precio antes del I.V.A. Se ajustarán automáticamente varios valores, igualmente está bien.
- Guarde los cambios dando clic en el botón Guardar.
PASO 6: Vuelva a ajustar Factumarket a la configuración normal, volviendo al Panel de Configuración.
PASO 7: Digite el número 2 en la casilla Dígitos y clic en Guardar cambios.
PASO FINAL: Verifique si el ajuste volvió a 2 decimales usando F2:
Accordion Sample Description
Este módulo usa el método de Costo Promedio Ponderado (CPP) para realizar sus operaciones.
